长飞缆线报名者参与《合肥太赫兹工程中心股份有限公司与合肥感悟积体电路股份有限公司分拆重组整体交易计划》

 

挖贝网3月9日,长飞缆线()

近日发声明,感悟积体电路及合肥太赫兹工程建设服务中心主要就从事以石墨(SiC)和二氧化镓(GaN)为代表的第二代积体电路商品的工艺技术研制和锻造,主要就销售业务包括石墨和二氧化镓的径向、第二代积体电路输出功率及微波等有关晶片锻造、输出功率模块和输出功率单管PCB试验等全产业链的研制生产及销售。当中,感悟积体电路目前主要就负责销售业务营运,太赫兹工程建设服务中心主要就负责所持销售业务营运所需的有关固定金融资产。

标的子公司感悟积体电路及太赫兹工程建设服务中心采购有关化合物积体电路衬底,历经径向炉径向生长做成径向片,其后依照客户需求历经光刻、蚀刻等关键步骤做成输出功率及微波等有关晶片,再历经PCB试验做成器件商品。该等第二代积体电路器件商品主要就用于新能源汽车、通信基站、光伏等有关领域。

依照长交所于2021年12月16日披露的《合肥太赫兹工程建设服务中心股份非常有限子公司与合肥感悟积体电路股份非常有限子公司分拆并购整体买卖计划》(下列全称“长交所买卖计划”),考虑到融资需求和未来并购后感悟积体电路的股份结构,太赫兹工程建设服务中心小股东太赫兹股权投资公募基金拟受让其所持的太赫兹工程建设服务中心部分股份;感悟积体电路小股东感悟电子技术(合肥)股份非常有限子公司(下列全称“感悟电子技术”)及合肥迪芯民营企业管理合资经营民营企业(非常有限合资经营)(下列全称“合肥迪芯”)拟分别受让其所持的感悟积体电路的全数股份。股份受让顺利完成后,感悟积体电路拟展开注资,当中太赫兹工程建设服务中心全体人员小股东拟将其所持太赫兹工程建设服务中心全数股份对感悟积体电路展开注资;有关股权投资方以钱款对感悟积体电路展开注资。注资顺利完成后,感悟电子

技术及合肥感悟聚氨酯民营企业管理合资经营民营企业(非常有限合资经营)(下列全称“感悟聚氨酯”)拟分别受让其所持的太赫兹

股权投资服务中心及太赫兹股权投资公募基金的合资经营买卖额。

长交所买卖计划分为如下五个关键步骤:

1、太赫兹工程建设服务中心股份受让工程项目

太赫兹股权投资公募基金目前所持太赫兹工程建设服务中心70%的股份,拟挂牌受让其所持太赫兹工程建设服务中心45%股份(有关联港币49,095多万元注册资金)。合乎《子公司法》要求的评估结果机构北京中同华金融资产评估结果股份非常有限子公司于2021年12月5日开具了中同华评报字(2021)莫尔穆瓦龙县《太赫兹(合肥)股权投资公募基金(非常有限合资经营)及合肥感悟太赫兹股权投资管理服务中心(非常有限合资经营)拟受让其所持的合肥太赫兹工程建设服务中心股份非常有限子公司股份涉及的合肥太赫兹工程建设服务中心股份非常有限子公司小股

东全

数合法权益商业价值工程项目金融资产评估结果调查报告》(下列全称“太赫兹工程建设服务中心评估结果调查报告”)。太赫兹工程建设服务中心评估结果调查报告采用金融资产基础法对太赫兹工程建设服务中心小股东全数合法权益商业价值展开了评估结果,当中太赫兹工程建设服务中心的净金融资产帐面商业价值为港币90,989.19多万元,经评估结果小股东全数合法权益商业价值为港币119,148.12多万元,问题贷款30.95%。

2、感悟积体电路股份受让工程项目

感悟电子技术及合肥迪芯拟受让其总计所持感悟积体电路72.8964%的股份,当中感悟电子技术拟受让其所持感悟积体电路48.2804%股份(有关联港币630多万元注册资金)、合肥迪芯拟受让其所持感悟积体电路24.6160%股份(有关联港币321.2089多万元注册资金)。合乎《子公司法》要求的评估结果机构北京中同华金融资产评估结果股份非常有限子公司于2021年12月5日开具了中同华评报字(2021)莫尔穆瓦龙县《合肥感悟积体电路股份非常有限子公司拟注资扩股涉及的合肥感悟积体电路股份非常有限子公司小股东全数合法权益商业价值工程项目金融资产评估结果调查报告》(下列全称“感悟积体电路评估结果调查报告”)。感悟积体电路评估结果调查报告采用收益法对感悟积体电路小股东全数合法权益商业价值展开了评估结果,当中感悟积体电路净金融资产帐面商业价值为港币3,158.54多万元,经评估结果小股东全数合法权益商业价值为港币23,037.00多万元,问题贷款629.36%。

3、感悟积体电路注资工程项目

前述两次股份受让顺利完成后,太赫兹工程建设服务中心全体人员小股东应以其所持的太赫兹工程建设服务中心全数股份对感悟积体电路展开注资,该注资以太赫兹工程建设服务中心评估结果调查报告中的净金融资产评估结果商业价值即港币119,148.12多万元作为对价,有关联感悟积体电路新增注册资金港币6,748.8428多万元(下列全称“感悟积体电路股份注资工程项目”),即每1元新增注册资金有关联注资数额为港币17.6546元,该数额与感悟积体电路每1元注册资金评估结果值完全一致。当中子公司拟将其在太赫兹工程建设服务中心股份受让工程项目顺利完成后所持的太赫兹工程建设服务中心全数股份参予感悟积体电路股份注资工程项目。

依照长交所买卖计划,感悟积体电路股份注资工程项目顺利完成后,感悟积体电路将以钱款方式增加注册资金港币3,850多万元(下列全称“感悟积体电路钱款注资工程项目”),每1元注册资金有关联注资数额为港币17.6546元,该数额与感悟积体电路每1元注册资金评估结果值完全一致。

感悟积体电路钱款注资工程项目注资最低价为港币67,970.2100多万元。子公司拟筹资港币2,970.2170多万元、长飞科创公募基金拟筹资港币7999.9984多万元、杭州大和拟筹资港币9,999.9997多万元、申和股权投资拟筹资港币9,999.9997多万元、合肥海沃拟筹资港币11,999.9993多万元、合肥泽湾贰号拟筹资港币7,999.9984多万元、

重庆金科新投拟筹资港币3,999.9992多万元、上海临珺拟筹资港币12,999.9983多万元,共计港币67,970.21多万元向感悟积体电路注资,参予感悟积体电路钱款注资工程项目。

4、太赫兹股权投资服务中心合资经营买卖额受让工程项目

感悟电子技术及感悟聚氨酯拟受让其总计所持的太赫兹股权投资服务中心7%合资经营买卖额,当中,感悟电子技术拟受让其所持太赫兹股权投资服务中心6%非常有限合资经营买卖额、感悟聚氨酯拟受让其所持太赫兹股权投资服务中心1%一般合资经营买卖额(下列全称“太赫兹股权投资服务中心合资经营买卖额受让工程项目”)。太赫兹股权投资服务中心合资经营买卖额受让工程项目顺利完成后,全体人员合资经营人对太赫兹股权投资服务中心未实收筹资部分不再实收,并将做相应减资处理。

依照太赫兹工程建设服务中心评估结果调查报告载明的太赫兹股权投资服务中心所持的太赫兹工程建设服务中心股份的评估结果值,太赫兹股权投资服务中心合资经营买卖额受让工程项目受让最低价为港币2,502.1105多万元。

重庆睿芯拟筹资港币3.5744多万元认购感悟聚氨酯所持的0.01%的一般合资经营买卖额,并成为太赫兹股权投资服务中心的一般合资经营人;子公司拟筹资港币2,498.5361多万元分

别认购感悟聚氨酯所持的0.99%的一般合资经营买卖额及感悟电子技术所持的6%的非常有限合资经营买卖额,并成为太赫兹股权投资服务中心的非常有限合资经营人。本次买卖顺利完成后,太赫兹股权投资服务中心不会被纳入本子公司分拆财务报表范围内。

5、太赫兹股权投资公募基金合资经营买卖额受让工程项目

感悟电子技术及感悟聚氨酯拟受让其总计所持太赫兹股权投资公募基金7%的合资经营买卖额,当中,感悟电子技术拟受让其所持太赫兹股权投资公募基金6%的非常有限合资经营买卖额、感悟聚氨酯受让其所持太赫兹股权投资公募基金1%的一般合资经营买卖额(下列全称“太赫兹股权投资公募基金合资经营买卖额受让工程项目”)。太赫兹股权投资公募基金合资经营买卖额受让工程项目顺利完成后,全体人员合资经营人对太赫兹股权投资公募基金未实收筹资部分不再实收,并将做相应减资处理。

鉴于太赫兹股权投资公募基金将预计受让太赫兹工程建设服务中心45%股份取得的收益按照合资经营协议约定向现有合资经营人分配,并依照太赫兹工程建设服务中心评估结果调查报告载明的太赫兹股权投资公募基金所持的太赫兹工程建设服务中心股份的评估结果值,太赫兹股权投资公募基金合资经营买卖额受让工程项目受让最低价为港币2,085.0921多万元。

重庆睿芯拟筹资港币2.9787多万元认购感悟聚氨酯所持的0.01%的一般合资经营买卖额,并成为太赫兹股权投资公募基金的一般合资经营人;子公司拟筹资港币2,082.1134多万元分别认购感悟聚氨酯所持的0.99%的一般合资经营买卖额及感悟电子技术所持的6%的非常有限合资经营买卖额,并成为太赫兹股权投资公募基金的非常有限合资经营人。本次买卖顺利完成后,太赫兹股权投资公募基金不会被纳入本子公司分拆财务报表范围内。

据了解,感悟积体电路于2018年1月31日设立,是专注于第二代积体电路的研制和生产的民营企业,具备从第二代积体电路材料径向生产、第二代积体电路输出功率及微波等有关晶片和器件锻造到模块PCB试验的专业化代工生产能力和技术研制能力。第二代积体电路在子公司主营销售业务有关的移动通信方面及新能源汽车方面拥有广阔的市场前景。子公司参予本次买卖是多元化战略实施的重要举措,预计将有利于提升子公司核心竞争力。

本次买卖的资金来源为子公司自有资金。截至2021年9月30日,子公司未经审计的货币资金余额约为港币20.17亿元,可满足本次买卖子公司筹资总额。本次买卖的定价以评估结果调查报告为基础,遵循公平、合理的原则,不会对子公司财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害子公司及全体人员小股东利益的情形。

本次买卖顺利完成后,感悟积体电路将成为子公司子子公司,太赫兹工程建设服务中心将成为感悟积体电路的子子公司。

挖贝网资料显示,长飞缆线专注于通信行业,是全球领先的缆线预制棒、缆线、光缆以及数据通信有关商品的研制创新与生产锻造民营企业,并形成了棒纤缆、综合布线、光模块和通信网络工程建设等光通信有关商品与服务一体化的完整产业链及多元化和国际化的销售业务模式。

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